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美股上半年最大的 IPO 登场 下周纳斯达克上市
绿专资本 2020年5月28日 10:10:23  阅读量:50087

   5月26日,华纳音乐集团(Warner Music Group)向美国证券交易委员会(SEC)更新S-1招股文件,拟6月3日(下周三)在纳斯达克挂牌上市,股票代码为“WMG”。

  华纳音乐将在IPO中发行7000万股A类普通股,发行区间为每股23美元至26美元。以此发行区间上限计算,华纳音乐的IPO募资规模将至多达到18.2亿美元,是今年至今美股市场最大的IPO。

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  华纳音乐集团是21世纪世界三大唱片公司之一,原隶属于拥有华纳兄弟影片公司、时代杂志、财富杂志、CNN有线电视新闻网等传媒巨子的时代华纳集团。9年前,Len Blavatnik从时代华纳手中收购了这家公司,目前是Access Industries的子公司。

  华纳音乐旗下经营包括Atlantic Records、Warner Records、Elektra Records和Parlophone等多家知名唱片公司,此外,华纳音乐还拥有全球最大音乐发行商之一Warner Chappell Music。

  市场竞争力

  2019年,环球音乐集团(Rival Universal Music Group)以34亿美元的价格向中国科技巨头腾讯出售了10%的股份,使该公司的市值接近340亿美元,接近华纳音乐2倍。另一个主要唱片公司是索尼音乐娱乐公司,该公司归东京电子巨头索尼公司所有。2019年,索尼录制音乐收入达到41.7亿美元,同比增长2.55亿美元,增幅达6.5%。除流媒体收入外,音乐下载和实体专辑销售都呈下降趋势。实体音乐方面,数据并不乐观。去年,索尼的实体音乐销售额仅为8.03亿美元,下降了1.06亿美元,音乐下载销售额为3.21亿美元,下降了6100万美元。

  从华纳音乐第一季度报告可以看到,在截至12月的三个月中,其销售额为12.6亿美元,在该唱片公司作为独立公司的历史上创下了最高记录(最大全美资公司)。这三个月不仅让华纳2019日历年的财务表现好看,也为公司的2020财年开了好头。华纳音乐集团CEO Steve Cooper也说到:“这是我们成为独立公司16年以来取得的最高季度收入。”

  截至2019年12月31日的2020财年Q1财报一经公布,华纳音乐2019日历年的财务数据也相应出炉。华纳音乐的收入在过去几年中稳定增长,2019财年的销售额为44.8亿美元,高于去年的40.1亿美元和2017年的35.8亿美元。

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  来源:华纳音乐招股书

  根据唱片业协会(Recording Industry Assn)9月的报告,美国唱片音乐业在2019年上半年获得了持续增长。今年前六个月,整个行业的收入增长了18%,达到54亿美元。流媒体产生了80%的销售额。作为时代变化的迹象,苹果去年表示将关闭iTunes业务,转而使用订阅流媒体平台。

  从整个音乐行业发展势头、华纳自身盈利能力的提升、未来扩张计划等各个层面来看,华纳音乐此次IPO的时机似乎都是成熟的。


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