金融号

 　　本周，美股市场将迎来4只新股，其中，纳斯达克和纽交所各2家，融资规模最大的新股是Dun & Dradstreet ，预计筹资13亿美元，Dun & Dradstreet 一家领先的商业决策数据和分析的提供商。

　　1. DoubleDown Interactive

　　上市时间：2020年7月1日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：DDI

　　DoubleDown是一家社交娱乐手机游戏的领先开发商和发行商。该公司总部位于美国西雅图，但于2017年被韩国DoubleU Games收购。该公司在盈利能力方面处于行业领先地位，然而其对盈利能力的关注抑制了2019年的收入增长，并且其收入主要依赖一小部分玩家。

　　DoubleDown本次IPO的招股价范围17至19美元/股之间，以中点定价筹资约1.98亿美元。

　　财务方面，2018-2019年间，DoubleDown营收分别为2.67亿美元、2.736亿美元;运营利润分别为5500万美元、6830万美元;净利分别为2510万美元、3630万美元。

　　2020年第一季度营收为7610万美元，净利润为1290万美元。

　　上市前，DoubleDown曾经历过两次股权变更，其中，2012年，美国上市公司IGT宣布以5亿美元收购Double Down，当时Double Down只有70名员工，但已成Facebook平台社交博彩游戏领域的领导者。

　　2017年4月，IGT将Double Down转手，以8.25亿美元价格卖给韩国DoubleU Games。时隔五年之后，IGT不仅通过博彩手游获得了非常高的收入，转手卖掉还赚了3.25亿美元。

　　IPO前，DoubleU Games持股为67.7%，STIC Special Situation Diamond Limited为第二大股东，持股为32.3%;

　　IPO后，DoubleU Games依然为大股东，持股为60.2%，STIC Special Situation Diamond Limited为第二大股东，持股为17.7%;

　　2. Dun & Dradstreet

　　上市时间：2020年7月1日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：DNB

　　Dun & Dradstreet 是一家领先的商业决策数据和分析的提供商，提供的解决方案通过专有的精选数据和分析来支持客户的关键业务运营任务，以帮助其做出明智的决策并优化结果。DNB为全球许多大型企业提供服务，2019年服务了约90%的“财富500强企业”和60%的“全球500强企业”。

　　DNB曾于2019年2月曾由Cannae Holdings、Black Knight和CC Capital领导的财团以69亿美元的价格(企业价值)私有化。

　　Dun & Dradstreet此次IPO的招股价范围19至21美元/股之间，以中点定价筹资约13亿美元。

　　财务方面，Dun & Dradstreet2020年第一季度营收为3.953亿美元，净利润为7390万美元。

　　IPO前，Thomas H. Lee Partners L.P.持股为33.2%;Cannae Holdings, Inc.持股为21.5%;Black Knight, Inc.持股为16%;Star Parent, L.P.持股为11.4%;BlackRock, Inc.持股为8.8%;C/B Star Holdings, L.P.持股为6.9%。

　　IPO后，Thomas H. Lee Partners L.P.持股为25.4%;Cannae Holdings, Inc.持股为19%;Black Knight, Inc.持股为13.5%;Star Parent, L.P.持股为8.7%;BlackRock, Inc.持股为6.7%;C/B Star Holdings, L.P.持股为5.3%。

　　3. Accolade

　　上市时间：2020年7月2日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：ACCD

　　Accolade是一家雇员福利管理平台，主要为自保雇主提供其医疗保健福利管理平台。所处的目标市场规模约为11亿美元。该公司显示出强劲的增长并逐渐提高了利润率，不过在获客方面今年有所放缓。

　　Accolade的价值在于，成为用户、雇主、健康保险公司之间的桥梁，改善健康状况和控制成本的有效方法是帮助消费者做出以数据智能分析为依据的医疗保健和福利相关决策。

　　Accolade本次IPO的招股价范围19到21美元/股之间，以中点定价筹资约1.75亿美元。

　　财务方面，截至2020年2月29日，2020财年营收为1.325亿美元，2018财年和2019财年营收分别为7683万美元、9481万美元;

　　IPO前， Accretive为大股东，持股为26.9%，Andreessen Horowitz为第二大股东，持股为16.2%，Carrick Capital持股为9.9%;Comcast Ventures持股为6.9%;Rajeev Singh持股为6.4%。

　　IPO后，Accretive为大股东，持股为21.9%，Andreessen Horowitz持股为13.2%，Carrick Capital持股8%;Comcast Ventures持股为5.6%。

　　4. Lemonade

　　上市时间：2020年7月2日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：LMND

　　Lemonade是一家初创保险科技公司，是一家结合了金融科技和保险的新经济公司。该公司目前主要提供在线自助式房屋保险，是面向租户与房主的财产险。在成立仅三年半后就取得了纽约约7%的市场份额。Lemonade对收到的保费，通常直接拿走固定比例 (目前约25%) 作为公司的运营费用和盈利空间，而剩下的钱作为理赔资金池。

　　Lemonade本次IPO的招股价范围23到26美元/股之间，募集资金最高达2.86亿美元。

　　财务方面，Lemonade2018-2019年营收分别为2120万美元、6380万美元，2020年第一季营收为2530万美元，这期间净利润分别为：-5290万美元、-1.085亿美元和-3650万美元。

　　IPO前，软银持有Lemonade公司27.3%股权，Sequoia Capital Israel Venture V Holdings, L.P.(红杉)和EAleph, L.P.分别持股为10.3%。XL Innovate Fund, L.P.持股为5.2%， General Catalyst Group VIII, L.P.持股为7.3%。

　　IPO后，软银持有Lemonade公司21.8%股权，Sequoia Capital Israel Venture V Holdings, L.P.(红杉)和Aleph, L.P.分别持股为8.3%。XL Innovate Fund, L.P.持股为4.2%， General Catalyst Group VIII, L.P.持股为5.9%。