金融号

 　　本周，将有4家IPO上市，计划融资规模约20亿美元，其中，来自中国的电子烟公司悦刻募资规模最高，约为11亿美。4家公司无论行业，还是国际均不相同。

　　1、德国奢侈品电商——MYT Netherlands Parent B.V.

　　上市时间：2021年1月21日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：MYTE

　　Mytheresa成立于2006年，是欧洲领先的奢侈时装零售商，提供来自200多个全球最知名的奢侈品牌的服装，鞋子和配饰。该公司拥有约52.2万活跃用户，自2016财年以来，客户复合年增长率为30%。

　　募资规模

　　Mytheresa计划此次IPO的招股范围为16至18美元，发行1560万股，最高募资约2.81亿美元。

　　财务数据

　　截至2020年9月30日的三个月，Mytheresa的净销售额为1.264亿欧元，净收入为960万欧元，而上年同期净亏损430万欧元。

　　在2020财年，其净销售额为4.495亿欧元，净收入为640万欧元，而在2019财年净收入为170万欧元。2020财年中，德国，欧洲(不包括德国)，美国和世界其他地区产生了净销售额的约19.8%，39.8%，10.3%和30.2%。

　　2、房屋建筑商——Dream Finders Homes, Inc.

　　上市时间：2021年1月21日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：DFH

　　Dream Finders Homes成立于2014年，是一家房屋建筑商，总部位于佛罗里达州，正在全国范围内扩张，并成功完成了几宗收购。在2010年第九季度，Dream Finders Homes将其息税折旧摊销前利润率扩大至9%，预计收入增加了29%。

　　募资规模

　　Dream Finders Homes计划此次IPO的招股范围为12至15美元，发行960万股，最高募资约1.44亿美元。

　　财务数据

　　2018-2019年度，Dream Finders Homes的收入分别为5.22亿美元、7.44亿美元。

　　2020年前9个月，其收入为4.91亿美元，上年同期为6.73亿美元。

　　3、电子烟公司——悦刻科技公司

　　(中国企业)

　　上市时间：2021年1月22日

　　交易所：NYSE

　　股票代码：RLX

　　悦刻科技成立于2018年，总部位于北京，是一家电子雾化器公司,主营电子雾化器的研发、设计、和销售。目前其已推出了五个系列的具有各种增值功能的封闭系统可充电电子蒸汽产品。该公司发展迅速，在2019年占据了中国电子蒸汽市场63%的份额。

　　募资规模

　　悦刻科技计划此次IPO的招股范围为8至10美元，发行1.165亿股，最高募资约11.65亿美元。

　　财务数据

　　2018-2019年度，悦刻科技的收入分别为1.326亿元、15.494亿元(2.282亿美元)，相应的毛利分别为5925万元、5.81亿元。

　　截至2020年9月30日止九个月，其收入为22.013亿元(3.242亿美元)，上年同期为11.389亿元;相应的毛利分别为8.33亿美元、4.56亿元，收入几乎翻倍。

　　4、巴西私募股权公司——Patria Investments Limited

　　上市时间：2021年1月22日

　　交易所：NASDAQ

　　股票代码：PAX

　　Patria 成立于1988年，是拉丁美洲领先的私人市场投资公司之一，总部位于巴西圣保罗。自2015年以来，该公司已筹集了超过87亿美元，包括共同投资。

　　其投资者包括世界10大主权财富基金(包括具有间接投资的有限合伙人)中的6个、全球20个最大的养老基金中的10个、美国10大养老基金中的6个。

　　截至2020年9月30日，其资产管理规模为127亿美元，拥有16只活跃基金，其投资组合包含55家以上的公司和资产。

　　募资规模

　　Patria 计划此次IPO发行范围为14至16美元，发行2670万股，最高募资约为4.27亿美元。

　　财务数据

　　2018-2019年度，Patria 的收入1.06亿美元、1.23亿美元，这期间相应的净利润分别为4650万美元、6440万美元。

　　截至2020年9月30日的9个月内，其收入为8330万美元，上年同期为8800万美元，相应的净利润分别为4140万美元。来源：绿专资本

　　关于绿专资本集团

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