佳源国际（2768.HK）成功发行期限2.75NC2高级固息票据获超额认购5倍-金融号

佳源国际（2768.HK）成功发行期限2.75NC2高级固息票据获超额认购5倍

慧悦财经　2021年5月12日 20:08:01　阅读量：25445

日前，佳源国际控股有限公司（以下简称“佳源国际”， 2768.HK）成功发行1.3亿美元期限2.75NC2高级固息票据，票面利率11%。这是今年以来佳源国际成功发行的第二笔美元高级票据，在市况动荡下仍受到了市场的热烈追捧，吸引了众多欧美和东南亚优质长线基金和私行客户订单，超额认购5倍，最终定价较初始指导价顺利收窄25个基点。本次发行有助于进一步优化佳源国际的资本结构，降低融资成本，提升流动性。

此外，穆迪授予佳源国际“B2”企业家族评级并展望“正面”。截至2020年12月底，佳源国际所持有的109亿元人民币的现金覆盖了其短期债务的155%，可见公司的流动性充足，预计公司所持有的现金以及扣除基本经营现金流项目后的合同销售收入，将使公司能够在未来12个月内满足再融资需求。

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