金融号

2025 年 3 月，渤海银行公布的 2024 年年报，表面上呈现出资产总额突破 1.84 万亿、净利润同比增长 3.44% 的增长态势。但深入剖析，其中隐藏的问题令人担忧，尤其是零售业务 27.87 亿元的巨额亏损，以及个人消费贷不良率飙升至 12.37% 的严峻状况，给渤海银行的发展前景蒙上了厚重的阴影。这一消费贷困局，不仅暴露出渤海银行过往经营策略的失衡，更对整个银行业敲响了警钟，促使我们深入思考渤海银行该如何突围。

消费贷困局根源：昔日 “狂欢” 埋下的隐患

回溯渤海银行消费贷业务的发展历程，2017 - 2020 年间堪称一段 “疯狂扩张” 的时期。借助互联网平台的合作，其消费贷规模从 88 亿元一路狂飙至 1170 亿元，短短三年时间增长幅度超过 12 倍。在这场规模至上的 “狂欢” 背后，却是风控体系的严重缺失。

客户结构的不合理是首要问题。借款人平均年龄仅 28 岁，月收入不足 8000 元，这样的年轻客群在经济稳定时或许能按时还款，但一旦遭遇经济波动，他们脆弱的抗风险能力便暴露无遗，违约风险大幅增加。

风控主权的让渡更是致命缺陷。渤海银行过度依赖第三方平台的粗放导流模式，自身却未建立起行之有效的自主风控体系。这使得共债、欺诈等风险如同脱缰野马，肆意蔓延。在这种模式下，银行对借款人的真实信用状况、还款能力等关键信息掌握不足，仅仅依靠平台提供的有限数据进行判断，无疑是将风险防控的大门拱手让人。

随着消费贷业务的崩塌，风险开始沿着信贷链条传导。经营贷不良率攀升至 4.62%，房贷不良率翻倍至 1.98%，形成了从 “信用贷→抵押贷→房贷” 的链式反应。到 2024 年，消费贷规模从 759 亿腰斩至 375 亿，然而不良贷款却依然高达 46.4 亿，几乎吞噬了全年净利润的 88%。这一残酷现实深刻印证了金融行业的基本铁律：脱离风控根基的规模增长，最终必将引发严重的反噬。

当下困境：断臂求生却未触及根本

面对消费贷困局引发的危机，渤海银行采取了一系列 “断臂求生” 的举措。在业务层面，果断砍掉高风险的平台合作项目，大幅压缩个人消费贷款规模，2024 年个贷规模相较于 2023 年降低了 507.16 亿元。同时，通过现金清收、呆账核销、破产重整、转让等多种方式，全力处置 355 亿不良资产。

这些措施在一定程度上改善了资产质量，整体不良率微降 0.02 个百分点至 1.76%。但从长远来看，其付出的代价极为惨重。营收方面，零售业务收入暴跌 54%，利息净收入下降 12%，手续费收入缩水 25%，零售业务从曾经的盈利板块沦为亏损 27.87 亿元的 “黑洞”。财务数据显示，渤海银行在 2024 年依赖金融市场业务来维持业绩，交易收益增长 87.47%，金融投资净收入暴增 116.13%。然而，这类收入具有极高的波动性，难以成为支撑银行持续稳定发展的可靠支柱。

在内部治理层面，管理层频繁更迭，股权结构分散且无实际控制人，导致银行战略方向摇摆不定。这种内部的不稳定进一步削弱了银行应对危机的能力，使得渤海银行在走出消费贷困局的道路上举步维艰。更为严峻的是，虽然不良率有所下降，但拨备覆盖率仅 155.19%，已逼近监管红线，银行的风险抵御能力岌岌可危。这表明，渤海银行目前的 “缩表求生” 策略并未从根本上化解风险，只是暂时掩盖了部分问题。

管理失控：风险滋生的温床

渤海银行年报所暴露的问题，不仅体现在财务数据上，更反映出其管理体系的问题。在基层运营中，为了完成上级下达的 KPI 指标，分支机构不惜默许 “过桥贷款”“借新还旧” 等违规操作。这种短视行为虽然在短期内可能维持业务数据的 “好看”，但却在暗中积累了巨大的风险，严重破坏了银行的信用体系和市场声誉。

监管层面的重罚也充分证明了其管理失控的现状。宜昌分行的虚假商用房贷款、烟台分行的贷后管理失效等案例层出不穷，2024 年全年累计罚金超百万元。这些罚单不仅仅是经济上的损失，更是对银行合规经营能力的严重质疑。

在金融科技方面，尽管渤海银行早期宣称要以 “金融科技赋能”，但实际情况却是数字化风控模型未能有效适配互联网场景，不仅没有起到风险防控的作用，反而成为风险漏洞的来源。

破局之道：刮骨疗毒，全面转型

面对重重困境，渤海银行必须痛定思痛，以刮骨疗毒的勇气推进全面转型，方能走出消费贷困局。

存量风险出清：打持久战

渤海银行需要集中精力解决存量风险。目前 46 亿的消费贷坏账犹如一座大山，压在银行的肩头。按照保守估计，至少需要 1 - 2 年时间，通过持续的现金清收、合理的呆账核销以及有效的资产转让等方式，才能逐步将这些坏账消化。与此同时，信用卡逾期激增 26% 的压力也不容忽视，银行需要加强对信用卡业务的风险管理，优化催收流程，加大对逾期客户的追讨力度，尽可能减少信用卡业务带来的损失。

模式重构：强化自主风控

在业务模式上，渤海银行必须借鉴行业内优秀银行的成功经验，构建自身强大的自主风控能力。这需要银行加大在金融科技方面的投入，培养专业的技术团队，深入挖掘大数据、人工智能等技术在风险识别、预警和管理方面的潜力。通过建立完善的客户信用评估模型，实时监控客户的还款能力和信用状况变化，从源头上降低信贷风险。在与互联网平台合作时，要坚守风控主权，明确双方的权利和责任，不能再将风险防控的关键环节拱手让给第三方。

寻找新赛道：开拓多元业务

在传统消费贷业务陷入困境的情况下，渤海银行需要积极寻找新的业务增长点。依托天津自贸区的政策优势，发力供应链金融和跨境金融是明智之举。2024 年，该行供应链金融投放量增长 36.69%，显示出这一领域的巨大潜力。在供应链金融方面，银行可以围绕核心企业，为上下游企业提供全方位的金融服务，通过对供应链交易数据的深入分析，降低信贷风险，同时拓展客户群体。跨境金融领域，随着我国对外开放的不断深入，企业跨境贸易和投资需求日益增长，渤海银行可以凭借自身的地缘优势，为企业提供跨境结算、贸易融资、外汇风险管理等多元化服务，提升市场竞争力。

渤海银行的消费贷困局是多种因素交织的结果，其走出困境之路注定充满挑战。但如果能够深刻反思过往经营中的问题，坚定不移地推进转型，强化风险管理，开拓新业务领域，渤海银行仍有望在激烈的市场竞争中重新站稳脚跟，实现可持续发展。而渤海银行的这场突围之战，也将为整个银行业提供宝贵的经验教训，促使行业更加重视风险防控和稳健经营。