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土地“两集中”政策实施期已满一年，截至4月25日，22城中除长春、沈阳、郑州外，其余19城均发布供地公告并披露地块相关信息，13城完成了今年首轮集中土拍。多城疫情反复在一定程度上使得集中土拍活动有所受阻，不少城市将竞买活动延期至4月底、5月份。本专题针对目前已发布公告及完成土拍城市的土地市场表现进行分析，数据显示，今年第一批土拍各指标特征延续去年第三轮表现，供应、成交规模继续下滑，低溢价与高流拍并存，国央企表现依旧出众。

首轮集中供地供应规模下滑 多城土拍规则有所放松

供应、成交规模双双延续下滑态势是今年首轮集中供地的突出特征之一。根据诸葛找房数据研究中心监测国土局数据显示，19城第一轮集中供地共计推出443宗涉宅地块，较去年第三轮供应下降33.38%，较去年首轮下降45.04%；19城第一轮集中供地供应规划建筑面积为4412.35万㎡，较去年第三轮下降41.34%，较去年首轮下降56.20%。供应规模再度下滑，一方面，由于市场处于恢复阶段，观望情绪蔓延至城市，因此不少城市对供应力度的把控也多持谨慎态度；另一方面，也不排除是受部分城市今年增加供应频次的原因，如厦门、重庆、武汉、青岛等城市明确将全年“三批次供地”调整为“四批次供地”，因此在一定程度上使得每批次的供应规模稍有减少。

备注：数据用地性质仅统计涉宅地块；供应数据仅包含19城，分别为杭州、成都、上海、宁波、合肥、天津、济南、长沙、南京、北京、福州、广州、青岛、苏州、重庆、厦门、深圳、无锡、武汉，下同。

从城市供应土地来看，杭州凭借60宗地块占据今年集中供地供应规模榜首，不仅大幅赶超去年第三批次供应规模，较去年首轮也是有所增加，可见杭州在土地供应端的发力表现较为强劲；成都2022年第一批次集中供地共计推出50宗涉宅地块，也是较去年同一批次和第三批次均有所增多；上海的供地规模也较为领先，本次共推出40宗地，但由于近期疫情反弹影响，上海暂停了本次集中竞买活动。相反，武汉、无锡以及深圳本轮的集中供应地块均低于10宗，武汉与无锡相较以往而言，本次大幅缩量，武汉主要是由于由3批次改为4批次的影响，无锡土地供应量下滑主要是无锡新房市场较足，降低土地供应量优先去库存。

从供地规则上看，多数城市将规则阀门继续松动，如南京取消租赁住房的配建要求，重庆延长房企付款周期，长沙多宗地块不再设置最高限价等；个别城市有强化规则的举动，如北京强化现房销售预期，青岛对房企购地资金做出了严格且明确的规定等。同时，也有部分城市本轮集中供地采取新规则，如福州本次根据不同地块设置不同竞价规则，搭配方式较为多样化，杭州采用“线上竞价+线下一次报价”的新规等。另外，值得注意的是，多数城市土拍规则适度放松主要包含取消配建、延长土地出让金缴纳周期、放松限价三个方面，切实从房企资金流角度入手，适度降低房企开发成本，给予其一定的利润空间，以提升房企拿地热情。