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中国金融网首席金融评论员 金卦

浙江省作为中国经济大省，其银行业的发展备受关注。这里不仅有众多优秀的民营企业和创新企业，还有宁波银行、浙商银行与杭州银行这三大本地金融机构。它们之间的竞争激烈，形成了“浙江系银行”的市场象征，代表着在浙江乃至全国范围内银行业绩和服务的最高标准。

在业绩对比方面，三家银行各有千秋，展现出不同的竞争优势。

总资产：浙商银行以总资产领先，稳居第一，显示出其强大的市场基础和客户资源。根据2024年半年度报告，浙商银行的总资产位列三家之首。

营业收入：截至2024年6月底，浙商银行的营业总收入为352.79亿元，同比增长6.18%，排名第一。宁波银行紧随其后，营业总收入为344.37亿元，同比增长7.13%。

净利润：尽管浙商银行在营业收入上领先，但在净利润方面却落后于宁波银行。宁波银行的净利润为136.49亿元，同比增长5.42%，而浙商银行的净利润为79.99亿元，仅为宁波银行的一半，增速也为三家中最低，仅为3.31%。相较之下，杭州银行的净利润增长显著，达到20.06%，表现优秀，净利润接近百亿元。

市值对比：在市值方面，宁波银行以1337.23亿元的市值遥遥领先，杭州银行则为755.52亿元，而浙商银行的市值最低，仅为719.57亿元，显示出其市场认可度和投资者信心的不足。

在资产质量方面，三家银行均维持较低的不良贷款率，反映出浙江银行业整体较高的资产质量。

不良贷款率：浙商银行的不良贷款率为1.43%，虽然同比有所下降，但几乎是另外两家的两倍。杭州银行和宁波银行的不良贷款率均为0.76%，且与去年同期持平。

拨备覆盖率：在拨备覆盖率上，浙商银行的178.12%明显低于另外两家，显示出其在风险防控方面的不足。杭州银行和宁波银行的拨备覆盖率分别为545.17%和420.55%，均远超监管要求，显示出较强的风险抵御能力。

零售金融业务是银行提升客户黏性和收入多元化的重要手段。在这一领域，各家银行的表现差异显著。

宁波银行：作为“零售金融之王”，宁波银行在个人贷款方面持续领先，其公司贷款占比逐年下降，个人贷款占比逐步上升，显示出其在零售金融业务上的深耕。同时，消费贷款是其零售金融的主要增长引擎。

浙商银行：浙商银行的公司贷款占比始终较高，从2021年的65.54%上升至2024年的66.13%，而个人贷款占比略有下滑，显示出其在零售金融方面仍需加强。

杭州银行：尽管总规模不及其他两家，但杭州银行在消费金融的增速上表现突出，尤其在个人住房贷款和消费贷款方面，增速显著，推动了零售业务的快速发展。

综合来看，宁波银行在净利润、市值和零售金融业务上表现优异，正逐渐有成为“浙江系银行头牌”的态势；浙商银行虽然在总规模上占据优势，但在业绩、内控和零售金融方面还有待提升；杭州银行作为后起之秀，近年来发展迅速，尤其在净利润增速上表现突出。三家银行各自的优势和发展方向，正是在激烈竞争中不断调整和优化的结果。未来，如何在业务扩展和风险管理之间找到平衡，将是它们共同面临的挑战。