金融号

国能国际资产(918.HK)宣布，于2021年1月20日（交易时段后），公司、Always Profit Development Limited（“卖方”）及港利资本有限公司（“配售代理”）订立配售及认购协议，据此，卖方已同意委任配售代理，及配售代理已同意作为公司的配售代理尽其最大努力促使承配人按配售价认购155,081,000股销售股份；及卖方已同意认购，及公司已同意按认购价（与配售价相同）向卖方发行最多155,081,000股新股份（且该数目应相当于配售代理根据配售及认购协议实际配售的销售股份数目），以上两种情况均须遵守配售及认购协议所载条款及条件并受其规限。

销售股份的数目相当于：于公告日期（2021年1月20日）已发行股份总数约19.99%；及于完成认购事项后经扩大已发行股份总数约 16.67%。配售价0.465港元较股份于2021年1月20日（即配售及认购协议日期）在联交所所报收市价每股0.58港元折让约19.83%。

认购事项所得款项总额预期约为 72,110,000港元，有关所得款项净额（经扣除所有适用成本及开支，包括佣金及征费）将约为 71,110,000港元。公司拟将认购事项所得款项净额之90%用作集团业务扩展的资金以及认购事项所得款项净额之10%用作一般营运资金。

建议进行的配售事项及认购事项可为增加公众投资者所持股份数目，从而提升股份流通量；为公司引入新投资者，进一步改善及分散公司股东基础；把握现行股价以筹集新资金供集团拓展其主要业务及作一般营运资金之用；预期公司流动资金将有所增加及其资本负债比率会因进行配售事项及认购事项而下降，使公司财政状况得以保持稳健。董事会认为配售事项及认购事项符合公司及股东的整体利益。