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诺诚健华新股目录

① ：公司概况介绍

② ：新股数据分析

③ ：综合点评

④ ：申购建议

导言：今年年初港新股市场明显呈现出一个两极分化的态势，冰火两重天，要不暴涨要不暴跌，小心脏都受不了了，好的票的大家蜂拥而至，不看好的票白送都不打，所以出现了一边认购过千倍，一边申购未足额，小编认为这种趋势应该会持续整年，打新的人越来越多，如何制定相应的打新策略至关只要，不然都要给券商搬砖打工了，闲话少说，诺诚健华，肉股必申，梭哈打新，为什么，雄厚的基石，大牌的保荐和承销团队，明星医药股，在加上创始人的地位背书，虽然是未盈利，但外界和市场一致看好，给我一个不申的理由，who 怕 who! 走起！

①：公司概况介绍

一：公司简介：诺诚健华是一家处于临床阶段的生物医药公司，由美国约翰霍普金斯医学院博士崔霁松和前清华大学副校长施一公于2015年在开曼群岛注册共同创办的。公司致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及╱或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。在知名行业专家管理团队的带领下，公司打造了具有强大自主研发能力的生物医药平台。公司目前有九种高分化型及新型候选药物，包括一种复发难治CLL/SLL的新药申请提交予NMPA并获受理及MCL的新药申请提交予NMPA的候选药物、两种处于I/II期试验的候选药物及六种处于IND准备阶段的候选药物。

诺诚健华的内部研发能力由全球知名的结构生物学家施一公博士（诺诚健华联合创始人兼科学顾问委员会主席）及癌症基因组学专家张泽民博士（诺诚健华科学顾问）提供支持。公司已分别与施一公博士及张泽民博士订立独家战略合作协议。二：财务数据：公司2017至2018财年总收益分别为10.2万元及161.7万元人民币，收入来自于公司向40多间生物制药公司提供研发服务，目前并没有任何收入来自于公司的自研产品，同期净亏损分别为3.42亿元及5.54亿元人民币。

业绩数据：2017年、2018年以及截至2019年前9个月，公司营收分别为10.2万、161.7万和59.3万元人民币；同期净亏损3.42 亿、5.54 亿与6.53 亿元人民币；研发开支分别为6290万元、1.497亿元与1.477亿元。公司绝大部分的经营亏损乃可转换可赎回优先股、研发开支及行政开支公平值变动所致。招股书中也明确表示，由于公司会继续扩大开发候选药物、寻求监管批准，再加上因后续推出候选药物会继续加强商业化及销售工作，公司未来一段时间还将继续维持亏损状态。

②: 新股数据分析

1：股票名：诺诚健华（09969.HK）

2：公司简介： 公司致力于发现、研发及商业化潜在同类最佳及或首创的用于治疗癌症及自身免疫性疾病的药物。在知名行业专家管理团队的带领下，公司打造了具有强大自主研发能力的生物医药平台。

3：招股日期：2020年03.11~2020年03.16日上午，暗盘3月20号

4：发行股份：发行25032.4万股，公开10%，国配90%（公开发售：2503.4万股，每手1000股，合计25034手，甲乙组各12517手，今天一天超购175倍。铁定回拨50%，回拨后公开部分125162手，甲乙组各分62581手）

5：发售价：8.18~8.95港币

6：每手股数：1000股，入场费：9040.19元

7：所属行业：医疗保健（涨多跌少，医疗保健和物业股是今年炙手可热的新股行业，深受市场追捧！）

8：市值：107.20亿元

9：孖展倍数：仅仅一天，已经超购175倍，非常炙手可热！深受散户和机构喜爱，一天融资孖展已经396亿！！！

10：市盈率（中间值）：亏损！未盈利上市

11：基石：16家基石比60%，有6个月禁售期，基石多也是一大亮点，深受机构和财团看好，其中比重最大的是中国结构调整基金占比12.73%

12：包销佣金：3%+额外奖金

14：暗盘交易：2020年3月20日

15：上市日期：2020年3月23日:

16：首次公开发售前投资：有，之前经历过4轮融资，2019年6月投前估值8.8亿美金，有禁售期。

17：保荐人：摩根士丹利+高盛（明星大牌保荐，没什么说的，稳，例如：小米，美团，百威亚太，康宁，环球等等，个个耳熟能详！）

18：承销商：6家承销商：摩根士丹利、高盛、瑞银、招商证券、招银国际、浦银国际等等 （都是熟面孔，大牌承销保荐，赚两份佣）

19：稳定价格操作人：6家：摩根士丹利、高盛、瑞银、招商证券、招银国际、浦银国际等等 （承销+保荐+稳价）

绿鞋机制：有，大概率会行权。

20：一手中签率：个人预估5~10%左右 （公开发售：2503.4万股，每手1000股，合计25034手，甲乙组各12517手，今天一天超购175倍。铁定回拨50%，回拨后公开部分125162手，甲乙组各分62581手，中签率可能在10%左右，申购100手中1手）

③：综合点评

1：明星保荐人，翻一下过往历史业绩和涨幅，摩根士丹利和高盛保驾护航！投行也要赚钱的！

2：未申先热，明星医药股，沸沸扬扬，众多头衔集于一身的施一公身份背书，虽然有亏损至今未盈利的诟病，但仍受到散户和机构的一致看好和追捧！

3：众多基石压阵，:16家基石占比将近60%，厚厚的压舱石，给予坚定的信心！

4：仅仅一天直接超购175倍，数据代表一切，当天直接回拨50%，这种市场热度信心，不涨没有理由！

④：申购建议

1：多肉梭哈，全军出击！

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作者：慧悦特约作者高大侠